Was ist ein Mandantenportal für Steuerberater?
Sichere Online-Plattform für Datenaustausch und Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant.
Definition: Mandantenportal
Ein Mandantenportal ist eine sichere, passwortgeschützte Online-Plattform, über die Steuerkanzleien und ihre Mandanten Dokumente austauschen, kommunizieren und zusammenarbeiten können. Das WIADOK Mandantenportal ist DSGVO-konform, integriert sich mit DATEV und ist für Mandanten kostenlos über Browser oder App nutzbar. Die Basisversion inkl. Dateiaustausch ist dauerhaft kostenlos.
Warum ist Mandantenportal für Steuerberater relevant?
Ein zentrales Mandantenportal ersetzt E-Mails, Telefonate und physische Besuche für viele Standardprozesse. Das entlastet das Kanzleiteam und verbessert gleichzeitig das Erlebnis für Mandanten.
Praxisbeispiel
Praxisbeispiel: Kanzleien mit aktivem Mandantenportal berichten, dass bis zu 40 Prozent aller Standardanfragen (Belegübermittlung, Terminvereinbarung, Dokumentenabruf) vollständig digital abgewickelt werden – ohne Personalaufwand.
Zum Weiterlesen
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Verwandte Begriffe im WIADOK-Glossar
Dateiaustausch • DATEV-Integration • Mandanten-App
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Analyse & Auswertung • Dateiaustausch • DATEV • DATEV-Integration • Mandanten-App • Social Media Manager (Tool) • WIADOK
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